PagSeguro espera levantar R$ 6 bilhões em IPO

Sergio Damasceno Silva
18 de janeiro de 2018 - 8h08

Expectativa é que IPO aconteça na terça-feira, 23, e atraia o interesse dos investidores no serviço de meio de pagamento do UOL

O PagSeguro, sistema de pagamentos de compras que pertence ao UOL (empresa do Grupo Folha), tem a expectativa de apurar até US$ 1,89 bilhão (cerca de R$ 6,10 bilhões) com a oferta inicial de ações na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), cuja precificação deve ocorrer, segundo os envolvidos, na próxima terça-feira 23.

No documento encaminhado à SEC (CVM norte-americana), o PagSeguro informa que pretende emitir um total de 92,1 milhões de ações na Nyse. Desse total, 43,3 milhões serão novas ações e as outras 48,8 milhões serão oferecidas pelo acionista controlador, o UOL. A faixa de preços das ações foi estipulada entre US$ 17,50 e US$ 20,50, o que equivaleria a um valor entre US$ 1,61 bilhão e US$ 1,89 bilhão (ou R$ 5,20 bilhões a R$ 6,10 bilhões, pela cotação atual do dólar). O dinheiro seria usado para financiar “aquisições seletivas” e para realizar investimentos “no negócio, em tecnologias ou em produtos que são complementares ao nosso negócio”.

Se o PagSeguro, que é um dos patrocinadores do BBB, da Rede Globo, concretizar a IPO, será a quarta empresa brasileira a oferecer ações na Nyse. A bolsa tem custo maior, mas oferece, em contrapartida, mais opções de investidores dispostos a comprar ações de empresas de tecnologia. Fizeram IPO na Nyse a Netshoes, a Nexa Resources (ex-Votorantim Metais) e a Azul.

O PagSeguro teve lucro líquido de R$ 290 milhões nos primeiros nove meses deste ano, alta de 225% ante igual período de 2016. A receita cresceu 123% nessa comparação, para R$ 1,7 bilhão. O lucro líquido estimado para 2017 está na faixa entre R$ 460 milhões e R$ 480 milhões, ante R$ 127,8 milhões em 2016. As instituições financeiras Goldman Sachs e Morgan Stanley serão os coordenadores globais do IPO. O acionista vendedor é o próprio UOL. Por estar em quiet period, o PagSeguro (e também o UOL) não pode fornecer informações sobre o processo da oferta pública de ações.